要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合(阴肖是指哪几个肖hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作内容<阴肖是指哪几个肖/p>

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(q阴肖是指哪几个肖iān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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