昨夜(yè)，据(jù)路(lù)透社最(zuì)新(xīn)报道(dào)，知情人士透露，美(měi)国(guó)总统拜登和众(zhòng)议院议(yì)长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限(xiàn)达成协(xié)议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士(shì)和(hé)另一名了解谈判(pàn)情况的人士(shì)称，最终可能(néng)达成的不会是一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票的(de)法案(àn)，而(ér)是(shì)一份包含几个关键(jiàn)数字(zì)的精简协议(yì)。另一(yī)位消息人(rén)士(shì)称(chēng)，预计(jì)谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类(lèi)别的细(xì)节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的(de)可(kě)自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中大(dà)约一半用于(yú)国防，一些(xiē)议员表示(shì)不应该削(xuē)减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减(jiǎn)产决定(dìng)后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对面会(huì)议不太可能采取(qǔ)新的(de)措施。当前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形(xíng)势并(bìng)及时作(zuò)出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油(yóu)价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产(chǎn)者(zhě)和(hé)消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了(le)油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易员们完(wán)全押注美(měi)联储会在6月(yuè)或7月的某(mǒu)次会议上再(zài)度(dù)加息25个基点，最早在(zài)6月便加(jiā)息(xī)的可能性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点(diǎn)，这(zhè)代表市场认为接(jiē)下(xià)来两次会议(yì)中美联储肯定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合(hé)约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值大关一(yī)步(bù)之遥，有(yǒu)望成为全球第九家(jiā)市(shì)值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎(hū)相(xiāng)当于两个(gè)英特尔的市值(zhí)。英伟(wěi)达创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的(de)65亿美(měi)元；调(diào)整后每股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期0.92美元。按业(yè)务划(huà)分，英伟达数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟达预计第(dì)二财(cái)季(jì)营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极(jí)的展望表明，英伟达(dá)从(cóng)全球企业布局AI的(de)热潮中获得(dé)的(de)利益远超人们预(yù)期。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途(tú)的(de)芯片(piàn)领(lǐng)域占据主导地位，该公(gōng)司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合AI训练和运行机器学(xué)习(xí)软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截(jié)至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期再次走弱。对(duì)此，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受(shòu)期货日报记者(zhě)采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面(miàn)，目(mù)前美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各方的(de)避(bì)险观望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能(néng)排(pái)除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固(gù)定资产投资等经济数(shù)据略低于市场，市(shì)场担心经济复苏(s说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污ū)的后(hòu)劲不足，也导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关(guān)联性较强(qiáng)的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利多因(yīn)素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成(chéng说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污)本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的(de)减(jiǎn)产动力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部(bù)分钢厂复(fù)产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚(shèn)至止跌回(huí)升(shēng)，减产(chǎn)不及预期以及原料(liào)成本(běn)持续下移(yí)导致(zhì)钢价(jià)下方支(zhī)撑(chēng)走(zǒu)弱(ruò)；而当(dāng)前国内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临近(jìn)淡季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下，钢(gāng)材(cái)价格(gé)不断下探(tàn)寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀(pān)对记(jì)者表示，自今年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体(tǐ)来(lái)看，近两个月来钢材下(xià)游(yóu)需求恢(huī)复距(jù)离此前(qián)预期有较大(dà)差距，叠(dié)加今年年初以(yǐ)来(lái)市(shì)场对(duì)下游(yóu)需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大(dà)。而(ér)在市场(chǎng)供需阶段性错配的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期(qī)中(zhōng)的下半(bàn)年的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材(cái)五大品种周(zhōu)度表观(guān)消费(fèi)量(liàng)均值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材(cái)市场面临的问(wèn)题来看(kàn)，方(fāng)正中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要(yào)有以(yǐ)下(xià)三个方面的(de)问题(tí)：一(yī)是高炉减产不充分；二是外需(xū)可能会(huì)大幅下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激还比(bǐ)较有限，当前(qián)内需虽(suī)然(rán)未见(jiàn)好转，但今年以来表(biǎo)现一直低(dī)于(yú)预期(qī)。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内政(zhèng)策利(lì)多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能(néng)如期出现，但国内(nèi)市场利(lì)空在价格(gé)中(zhōng)已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明(míng)显增(zēng)加，产量也(yě)面临继续压(yā)减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不(bù)及预期(qī)后，国(guó)内下一个相对(duì)重要的政策时点可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价(jià)格底部的确立需要黑(hēi)色商(shāng)品(pǐn)整(zhěng)体供(gōng)应(yīng)回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下降。不(bù)过目(mù)前(qián)焦(jiāo)煤(méi)进口通关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要(yào)具备两个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从(cóng)成本端(duān)对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面有实质(zhì)性的减(jiǎn)产行动，从而改善(shàn)市场(chǎng)对(duì)于后期供需平(píng)衡(héng)的预(yù)期。不过，从目(mù)前情(qíng)况来看，在(zài)进口煤冲击之(zhī)下，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外国内粗(cū)钢(gāng)产量平(píng)控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期内黑色系品种或(huò)延(yán)续弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续(xù)，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注(zhù)意的是，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价格区间有利(lì)于行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社(shè)会库(kù)存(cún)较近年同期偏(piān)低、6月份之后来自政(zhèng)策面和(hé)市(shì)场力(lì)量的供(gōng)应压减速度加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价(jià)差(chà)有利于钢(gāng)材出(chū)口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前(qián)钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激(jī)补库，并带(dài)动行情出(chū)现阶段反弹。

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