兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(g朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积uāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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