兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zh宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思uǎn)在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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