兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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