兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求(q卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校iú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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