要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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