CPO概念回调(diào)，新易盛、天(tiān)孚(fú)通信(xìn)、太辰光等(děng)大跌(diē)；

　　个股(gǔ)聚焦

　　中国信达拟减持不超2％股份，中国(guó)动力(lì)跌超6％；

　　机构(gòu)观点

　　光大证券指出，指数层面，能(néng)支撑市场破局的要(yào)素尚未(wèi)出(chū)现，预计大小盘指数(shù)会(huì)延(yán)续分化态势，同(tóng)时热点也(yě)将继续进行高低切换。当前(qián)阶段，把握热(rè)点轮(lún)动脉(mài)络(luò)更(gèng)重(zhòng)要。配置上(shàng)，“AI+”与“中(zhōng)特(tè)估”两(liǎng)大主线(xiàn)会不时涌现新(xīn)机会，可(kě)关注“AI+”中算(suàn)力、运营商(shāng)、半(bàn)导体等必需(xū)硬件方向，以及受益于政策催化(huà)的(de)电力、海工装备等“中(zhōng)特估”方向。

　　中信建投证券分析，短期市场干扰(rǎo)因(yīn)素增(zēng)加，若(ruò)政策(cè)落地加速，有望(wàng)为(wèi)当前行情提供一定(dìng)支撑，但更多还(hái)需要各种因素(sù)逐(zhú)步出现(xiàn)积极改善。中期来看，尽管(guǎn)短期(qī)经济弱复苏(sū)对市场情(qíng)绪等有所扰(rǎo)动，但(dàn)随(suí)着政策(cè)发力和落(luò)地，中国经济全面复苏和稳(wěn)增长仍(réng)是全年较(jiào)为(wèi)确定(dìng)的方向。因此，我们维持中期(qī)震荡攀升的判断，只是短期需要耐(nài)心等待。操作上建(jiàn)议投资者可守正(zhèng)待(dài)时，重点把握结(jié)构性交易机(jī)会。短线建议重点把握(wò)人工智能、新能源、高端(duān)制造、中特估的轮动机(jī)会。

　　光(guāng)大证券分析，不(bù)宜对当下AI+赛(sài)道的反弹抱有过高期待。原(yuán)因有二：一是，不同于前期的万亿成交，近期市场再度“陷(xiàn)入(rù)”缩量困境。宏观预期疲弱(ruò)，叠加外部风险尚未落地，致使市场偏好持(chí)续低迷。即(jí)便是(shì)前期超强(qiáng)主(zhǔ)线(xiàn)（AI+）回归，两市(shì)成交(jiāo)也仅是温和(hé)放大，表明场内(nèi)资金依旧谨(jǐn)慎；二是，参照趋势(shì)性主线演绎规律，无论是数字(zì)经(jīng)济，还是(shì)AI+，其第二(èr)轮主升浪都要经历(lì)一个“去伪存(cún)真”的(de)过(guò)程。即，那些能率先兑现业绩与成长预期的方向大概(gài)率能走(zǒu)出第二波(bō)反(fǎn)弹。而偏故事、概念炒作(zuò)的方向则会继续调整。因此，后市数字经济/AI+更可能是结(jié)构(gòu)性、轮动性修复，而非全面(miàn)普(pǔ)涨。指数层面，能支撑市场(chǎng)破局的要素尚(shàng)未出现，预(yù)计大小盘指数会延续分化(huà)态(tài)势(shì)，同时热(rè)点也(yě)将继(jì)续进行高低切(qiè)换。当(dāng)前阶段，把握热(rè)点(diǎn)轮动脉络(luò)更(gèng)重要(yào)。配(pèi)置上(shàng)，“AI+”与“中特估”两大(dà)主线会不时涌现新机会(huì)，可关注“AI+”中算力(lì)、运营商、半导体(tǐ)等必需硬件(jiàn)方向，以及受益于政策催化的(de)电(diàn)力、海工装(zhuāng)备等“中特估”方向。

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