要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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