兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(x10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米uē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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