兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共350耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗2只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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