要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季(jì)度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的(de)加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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