“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示(shì)，美(měi)国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国(guó)国债价格盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前(qián)景(jǐng)更敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位(wèi)。互换合约(yuē)定价显示(shì)，投资(zī)者预期的美联储7月加(jiā)息(xī)几率增加，预计(jì)未来(lái)两次会议期(qī)间将(jiāng)加息25个基点，6月加(jiā)息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一季报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷(gǔ)，但未能抹(mǒ)平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周来(lái)首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和美债收益率反弹的打击下持续下(xià)行，创两周(zhōu)多来最差单(dān)日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就(jiù)5月(yuè)新增(zēng)就业人数而言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于(yú)市场预期的19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均(jūn)每月(yuè)新增就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少(shǎo)，私人服务行业(yè)整(zhěng)体表现好(hǎo)于4月，生产部(bù)门就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地(dì)产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连(lián)续三(sān)个(gè)月(yuè)就(jiù)业人数减少(shǎo)，与制造(zào)业目前持(chí)续收缩的状态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就业报告也显示(shì)出就业(yè)市场边际降温的更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业(yè)率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的(de)失(shī)业(yè)率水(shuǐ)平(píng)基本(běn)是60年代以来的最低(dī)水(shuǐ)平(píng)，在失业(yè)率回升至(zhì)4％之前(qián)，预计还(hái)不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工资(zī)上涨(zhǎng)压力(lì)开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速(sù)环比回落至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期(qī)，工资(zī)对(duì)通胀的助推(tuī)作用缓解(jiě)后，核心(xīn)通胀压力减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进一步加(jiā)息的必(bì)要性降(jiàng)低。

　　她表示(shì)，美联储(chǔ)6月(yuè)利率会议“按兵不(bù)动”是大概(gài)率事(shì)件，还(hái)需要关注后(hòu)续公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的就业(yè)市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息(xī)。美联(lián)储利率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计(jì)美元指数在(zài)105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问(wèn)题(tí)落地，美债(zhài)收(shōu)益率风(fēng)险偏向上(shàng)行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据(jù)消(xiāo)息人(rén)士声(shēng)称，在(zài)周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会议上，欧佩(pèi)克(kè)+可(kě)能会宣(xuān)布进(jìn)一(yī)步减产，以提(tí)振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是(shì)额(é)外减产约(yuē)100万(wàn)桶(tǒng)/日(rì)。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上决定进一(yī)步削减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多的(de)不确定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多挑战，不仅成员(yuán)国之(zhī)间相互争吵，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市(shì)场份额，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动(dòng)都未能止住油价的(de)下(xià)跌势(shì)头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威(wēi)胁要(yào)进一步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗(luó)斯(sī)官(guān)员表示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布伦特油价可能会在(zài)年底前(qián)自行回升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moy吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法a表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油(yóu)，交易员永远(yuǎn)不应该低(dī)估沙特在(zài)欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹(yóu)豫(yù)地做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济(jì)和金融(róng)稳(wěn)定突然崩溃，导(dǎo)致原油价格(gé)在六个月内从逾140美(měi)元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日(rì)，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的(de)联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说(shuō)，不是因为(wèi)不(bù)想，而是因为目前很难(nán)。乌克兰只是希望(wàng)北(běi)约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要(yào)。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌(wū)克兰在成为北约成员(yuán)国之前需要更多安(ān)全保障(zhàng)，乌克兰需要把(bǎ)这些保(bǎo)障都写在纸上(shàng)，直(zhí)到(dào)乌克兰能真正(zhèng)获得安全保证，有资(zī)格成为北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援(yuán)引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日(rì)报(bào)道，英国《金融(róng)时报(bào)》援(yuán)引(yǐn)知(zhī)情人士的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽(zé)连斯基向(xiàng)北(běi)约各国领导人明(míng)确表示(shì)，除非向基辅提供加入北约的(de)路线图(tú)，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时(shí)表示，乌(wū)克兰已经(jīng)做(zuò)好了加(jiā)入北约的(de)准备，基辅(fǔ)正在(zài)等待北约接(jiē)纳乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约(yuē)一(yī)事(shì)，法国(guó)、德国(guó)等(děng)北约国家持(chí)反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地(dì)时(shí)间6月1日在(zài)奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外(wài)长会期(qī)间表示，德国(guó)不(bù)认为北约应(yīng)该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在(zài)内(nèi)的其他一些北约(yuē)成员国也(yě)不(bù)希望(wàng)乌(wū)克兰迅速成为北约成员国，而(ér)只是希望(wàng)为乌克(kè)兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在(zài)宏(hóng)观市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏(hóng)观层(céng)面(miàn)来看(kàn)，美国债(zhài)务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过(guò)债(zhài)务上(shàng)限法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的(de)美国有史以来首次违约(yuē)，使得(dé)市场(chǎng)避险情绪(xù)消退。同时在(zài)美联(lián)储本月会议或暂停加(jiā)息(xī)的预期推动下(xià)，美元指数(shù)回落至一(yī)周低(dī)点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的(de)数据改善了市场情(qíng)绪(xù)，同时市场也(yě)在翘首等待新一轮(lún)稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价格重(zhòng)返(fǎn)万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶(jiāo)期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨(dūn)的整数(shù)关口(kǒu)。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力价(jià)格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看(kàn)，本(běn)周(zhōu)国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，近两(liǎng)个月以来，天(tiān)然(rán)橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然(rán)而天(tiān)然橡胶期价终(zhōng)究支撑(chēng)不(bù)力，逐(zhú)步归于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来看，生意社指(zhǐ)出(chū)，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月回(huí)调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走(zǒu)势(shì)。生意(yì)社商品行情分析(xī)系(xì)统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持(chí)偏(piān)弱(ruò)振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行，但(dàn)市场供多需(xū)少，终究(jiū)无力(lì)支(zhī)撑，上行(xíng)态(tài)势转而向下。

　　五(wǔ)一(yī)假期归来(lái)，市场传言称(chēng)国储今年(nián)将(jiāng)收储10万吨(dūn)天(tiān)然橡胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中(zhōng)，收(shōu)储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛围再次(cì)提(tí)升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元/吨，国(guó)产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开(kāi)的新(xīn)一季(jì)交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析(xī)师(shī)童长征表示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮(lún)的上涨(zhǎng)与(yǔ)下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国(guó)储收储的(de)政治、战略意义大(dà)于经(jīng)济意义(yì)，橡胶与石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并(bìng)称为四大工(gōng)业原料，是关系国计(jì)民生、国防(fáng)安全(quán)的(de)重要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于全(quán)球(qiú)来说，天然(rán)橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶(jiāo)的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然(rán)橡胶来(lái)说，是供(gōng)不(bù)应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变的国际政治格(gé)局(jú)中，对天然橡胶的储备(bèi)其(qí)实(shí)是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即(jí)期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来(lái)说非常小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无(wú)影响。但是(shì)如果收储的对象是交割品(pǐn)的(de)话，性质(zhì)就不同(tóng)了。因为(wèi)目前全年国产全乳(rǔ)的(de)最大产(chǎn)量不(bù)过(guò)30万吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年估(gū)计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那么收(shōu)储的量其实占(zhàn)到相当全年交(jiāo)割品产量的(de)1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例(lì)。”在童(tóng)长(zhǎng)征看来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再结合历(lì)史上收储的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可能会(huì)更上一层(céng)楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的(de)反应不会(huì)即刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物(wù)候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全面开(kāi)割(gē)上量(liàng)，橡(xiàng)胶(jiāo)供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化(huà)分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢(huī)复开割(gē)，预(yù)计6月(yuè)中旬(xún)全面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶(jiāo)产区也(yě)全面开割，目(mù)前主要产胶国产(chǎn)区逐(zhú)渐进(jìn)入雨季，物候条件已经由差变(biàn)好。但是由于(yú)目前天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏低(dī)，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸(yì)表示，后续橡胶供(gōng)应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目(mù)前云南产(chǎn)区大面积开割(gē)，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部产区逐(zhú)步(bù)上(shàng)量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割，原料数量(liàng)逐(zhú)步增加。同时(shí)根据历史降雨(yǔ)数(shù)据来看(kàn)，厄(è)尔(ěr)尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均值以下的概(gài)率较高，但由(yóu)于季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍(réng)然能够保(bǎo)证。因(yīn)此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不会(huì)是(shì)引(yǐn)发行情上涨的主要(yào)因素(sù)。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较(jiào)为充(chōng)足，对开工(gōng)率形(xíng)成一定(dìng)支撑，加上轮(lún)胎用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以(yǐ)消耗前期库存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸(mào)订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因内销(xiāo)出货压(yā)力加大，为控制成品库存压(yā)力，存适度降负现象，全钢胎样本(běn)企(qǐ)业(yè)产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处(chù)于(yú)供需两弱的格局(jú)中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分歧(qí)较大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场主(zhǔ)体(tǐ)预期不同(tóng)，但是整体来说此前(qián)市场对(duì)今年的预(yù)期过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行业来(lái)看(kàn)，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工(gōng)、产量和(hé)出口同比数据还是不错的(de)，反映国(guó)内实际(jì)需(xū)求并不差。但(dàn)是从汽车行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺(cì)激政(zhèng)策(cè)退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲(pí)软，价格战等(děng)负面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是(shì)其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看(kàn)来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶(jiāo)价走(zǒu)势，一(yī)方(fāng)面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行危机和美债(zhài)上(shàng)限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本(běn)面(miàn)仍(réng)然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天气(qì)和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上(shàng)半年好，比如美联储加息(xī)步(bù)伐(fá)暂缓、国内经济回(huí)暖(nuǎn)等，因(yīn)此(cǐ)对天(tiān)然橡(xi吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法àng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟随(suí)宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是(shì)主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因(yīn)素，随着(zhe)各产(chǎn)区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数(shù)量并不会少，包括今年(nián)交割品的(de)数量。我(wǒ)们(men)中期(qī)观(guān)点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市预(yù)计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天气影响的(de)情况下，后续主导胶价的(de)因素主要在需求(qiú)端。从下(xià)半(bàn)年来看，外需受海(hǎi)外经济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预(yù)计难(nán)有起色。外需走弱(ruò)也(yě)导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入国内(nèi)，对国内现货端构成压(yā)力。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一波(bō)反(fǎn)弹行情，但节(jié)后市场(chǎng)从交易预期开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她(tā)表示短(duǎn)期胶(jiāo)价基(jī)本(běn)面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位(wèi)才(cái)能刺激有效的去库和资(zī)金(jīn)再次做多的意愿。后续还需(xū)继(jì)续关注天气端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦天气(qì)出现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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