兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科本初是谁(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Me本初是谁ta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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