新能源汽车(chē)车主两大(dà)难：续航(háng)里程和补(bǔ)能问(wèn)题(tí)。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能源(yuán)汽车车主们(men)对续航里程(chéng)的焦虑。但随之而(ér)来(lái)的是(shì)补能问(wèn)题。和通(tōng)过技术创新进步(bù)即可解决的续航(háng)里程问题不(bù)同的(de)是，摆在新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主面前(qián)的补能(néng)方式暂时(shí)只有两(liǎng)种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较长的充电，换电无(wú)疑是一种好方法。只不过，支(zhī)持换(huàn)电的汽(qì)车品牌并不多，又(yòu)或者说换电(diàn)仍不算(suàn)是主流的补能方(fāng)式。此外，也(yě)有新能源汽(qì)车车(chē)主对换电的电(diàn)池质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽(qì)车车主(zhǔ)依(yī)然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包(bāo)括价(jià)格(gé)战、质量不一的(de)充电(diàn)设施(shī)，尚未能(néng)满足需求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年估算中国(guó)新(xīn)能源汽车充电电费市(shì)场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设电(diàn)价不(bù)发(fā)生巨大(dà)变化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年市场规(guī)模(mó)将会扩大10倍(bèi)，电费(fèi)+服务市场规模将突破千(qiān)亿元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象(xiàng)反复出现，但依然无法否认这是一个有着极大(dà)潜力的市场，哪(nǎ)怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩(wán)家前(qián)仆(pū)后继地(dì)进场。在进场的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然展现出(chū)领先优(yōu)势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在(zài)纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充电服(fú)务(wù)产业链的龙头企(qǐ)业，能链(liàn)智电在(zài)大(dà)力(lì)拓展(zhǎn)充电应(yīng)用场景之余(yú)，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四(sì)季(jì)度(dù)及(jí)全年未经审计财(cái)务报(bào)告。财(cái)报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易额(é)超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四(sì)季度(dù)总交易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财(cái)年(nián)净收入(rù)将在5亿元人(rén)民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到(dào)2025年中国(guó)传(chuán)统燃油车保有量(liàng)将(jiāng)达峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增(zēng)长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过传统燃油(yóu)车。这意(yì)味着，身处充电服(fú)务(wù)行(xíng)业(yè)的能(néng)链(liàn)智电(diàn)将会(huì)迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸引了资本市场的高度关(guān)注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网(wǎng)披露(lù)的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一(yī)。按披露数据(jù)测算(suàn)，景顺持仓能链智电(diàn)市值已(yǐ)超(chāo)2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大新能(néng)源车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为(wèi)能(néng)链智(zhì)电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车(chē)主们的痛点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧(kuì)的(de)龙头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和信息化部、交通运输(shū)部等(děng)八部门发布《关于组织(zhī)开展公(gōng)共领域(yù)车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度(dù)超前的充换(huàn)电基础设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高(gāo)速服务(wù)区(qū)充电车位占(zhàn)比不低于小型(xíng)停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这(zhè)个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据(jù)，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联(lián)盟内成员单(dān)位总计上(shàng)报公(gōng)共(gòng)充电桩179.7万台，月均(jūn)新(xīn)增公共充(chōng)电桩约5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券商机构对需(xū)求进行预(yù)测，假设新(xīn)增桩需求(qiú)有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交(jiāo)流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报(bào)观点(diǎn)认(rèn)为，充电桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重(zhòng)要基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完成(chéng)向高功率(lǜ)快充的方向技术(shù)升级，并加速完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带(dài)动新能源(yuán)汽车渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国(guó)公共(gòng)充(chōng)电桩投资建设规模的(de)同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元(yuán)。但(dàn)随(suí)着中国新能源汽车市场不断超预期发(fā)展，艾媒(méi)咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国(guó)国内充电桩(zhuāng)市(shì)场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能源汽车(chē)市场的(de)高速(sù)增长(zhǎng)，对充电桩行业(yè)产生(shēng)了(le)巨大的推(tuī)动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出(chū)现(xiàn)爆发式(shì)增长(zhǎng)，产量和销量分别为(wèi)705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车渗透率更是(shì)一举(jǔ)推(tuī)高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能(néng)源汽(qì)车(chē)保有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球(qiú)市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东(dōng)树认(rèn)为，新能(néng)源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副总工(gōng)程(chéng)师许海东(dōng)对新能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽(qì)车市场全年(nián)销(xiāo)量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续(xù)上升，对(duì)应的(de)是补能需求(qiú)的(de)持续扩大，所需(xū)要的充电桩(zhuāng)数量(liàng)更是庞大，充(chōng)电(diàn)桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年(nián)中国充电基础设施数量达(dá)到(dào)521.0万台(tái)，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长(zhǎng)约65万台(tái)，同比增长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充电桩76.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量(liàng)为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年(nián)将新增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万台（含(hán)直流充电(diàn)桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台(tái)）；公共(gòng)充电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电站(zhàn)增(zēng)量约(yuē)为6万座，公共(gòng)充(chōng)电站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速(sù)补能是新能源汽车技术进(jìn)步的(de)重要发展方向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等(děng)可以长时间停放的(de)场景(jǐng)下，在短(duǎn)时(shí)停靠的公共场(chǎng)景电动(dòng)车(chē)均有(yǒu)快速补能的需求(qiú)，更(gèng)高比例的快充桩(zhuāng)满足消费(fèi)者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计(jì)积极(jí)推动快充(chōng)技术(shù)发(fā)展，未来快充(chōng)桩占比有望逐(zhú)步提(tí)高(gāo)。高(gāo)压快充技(jì)术(shù)是(shì)当前车企实现快充的主流选(xuǎn)择，800V高压平(píng)台车型将于2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共(gòng)充电桩的分散(sàn)化(huà)趋势却拖慢了新能源汽(qì)车(chē)的发展速度(dù)。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研(yán)报显示，充电桩设备行业的(de)技(jì)术门槛相对较低，产(chǎn)品标(biāo)准化程度(dù)较高(gāo)，目前国(guó)内充电桩(zhuāng)设备(bèi)生(shēng)产领域的相关公司数量(liàng)超(chāo)过(guò)300家，供应商数量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设(shè)施(shī)依赖土地和(hé)资本，因(yīn)此本地(dì)化和分(fēn)散(sàn)化(huà)是趋势。

　　据了(le)解，各地的城(chéng)投、国(guó)投、环投、商业地(dì)产等资产持有方，如(rú)酒店(diàn)集团、民宿企业(yè)等都会积极(jí)参与(yǔ)到(dào)充电市场中。近两年(nián)，中(zhōng)国充电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大(dà)企(qǐ)业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散化趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队(duì)时(shí)间长、充(chōng)电时间(jiān)长(zhǎng)、下载多个(gè)APP等(děng)都(dōu)是(shì)每(měi)一位新能源汽车车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人士指出，从行业发展角度(dù)看，公共充(chōng)电基础设施网络建(jiàn)设呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不(bù)同(tóng)充电运营商充电网络间形成(chéng)信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施利用率(lǜ)低、盈利模(mó)式单一；缺(quē)乏充电场站运(yùn)营管理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的(de)运营商(shāng)需(xū)要标准统(tǒng)一的行业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明(míng)充电(diàn)运营商供(gōng)应格(gé)局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本(běn)原因在(zài)于运(yùn)营商自(zì)建桩受(shòu)限于资金压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力(lì)由此前的运营商转变为地方国企(qǐ)、小工商业等(děng)掌握土地资源的(de)第三方(fāng)建设，由(yóu)此具备(bèi)当地区(qū)位优(yōu)势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代表的二线及新增运营商(shāng)迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我们认为(wèi)充电(diàn)桩(zhuāng)场(chǎng)址资(zī)源具备稀缺性，拥有本地优(yōu)质土地资源的地方国企、小工商业(yè)有望维持建(jiàn)桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在(zài)城乡供(gōng)应格局(j上尉是什么级别，上尉是连长还是营长ú)的(de)巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市场(chǎng)分会常(cháng)务(wù)副理事长苏晖曾公开(kāi)表(biǎo)示，新能源(yuán)汽车下乡目前(qián)更多停留在(zài)口头(tóu)阶段(duàn)，事实(shí)上(shàng)做的(de)远(yuǎn)远(yuǎn)不(bù)够，应当给予高度重视(shì)，同样(yàng)充电(diàn)市场(chǎng)应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡还是(shì)先(xiān)有(yǒu)蛋”的困局。值得(dé)注意(yì)的是(shì)，随着各大新能(néng)源汽(qì)车品牌(pái)逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率(lǜ)的进一步提(tí)高，充电桩分散化(huà)所带来的(de)问题(tí)也(yě)将逐渐逼(bī)近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合(hé)已刻(kè)不容缓，而拥有充电服(fú)务全包模式的(de)企业将会(huì)在这场赛跑中(zhōng)占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全(quán)包模(mó)式是(shì)充(chōng)电服(fú)务商针对无业内经(jīng)验(yàn)、但掌握土地资金资源、急需进行充(chōng)电桩(zhuāng)建设(shè)的(de)目标(biāo)群体提出的(de)一站式解决(jué)方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业(yè)内积(jī)累经验和资源，向目标(biāo)客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及(jí)后续运营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别获得对应服务收入、充电(diàn)桩等设备(bèi)销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分(fēn)成(chéng)。

　　充电(diàn)服务全(quán)包(bāo)模式有效解(jiě)决充电(diàn)运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造(zào)商和需要(yào)充(chōng)电服务的新(xīn)能源汽(qì)车车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈(yíng)利(lì)状(zhuàng)况和消费(fèi)体(tǐ)验。能提供全包(bāo)模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链(liàn)智电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电(diàn)与国(guó)内领先的(de)储能(néng)系统集成商(shāng)与统服务商海博思(sī)创(chuàng)成立合资(zī)公司——能(néng)链海博，发挥双方(fāng)各自(zì)在用户、产品、技(jì)术和(hé)运(yùn)营(yíng)、场景等(děng)方面的(de)优(yōu)势，布局多元化储能解决方案，助(zhù)力“双碳”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能链海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地“光(guāng)储充(chōng)检服”一体(tǐ)化(huà)充(chōng)电站，有效解决充电基础设施电(diàn)力增容(róng)扩容(róng)、快(kuài)速安全充(chōng)电、电(diàn)池健康(kāng)检测(cè)等问(wèn)题，为新(xīn)能源(yuán)汽车车主带来智能、高(gāo)效、安全的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化充电站(zhàn)，实际上便是(shì)储能电(diàn)站叠加智能(néng)检查及车主服务。储能电(diàn)站(zhàn)的(de)原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电(diàn)时，通(tōng)过电(diàn)网或(huò)光伏装置(zhì)等方式(shì)“充电”并储存，在高峰用电(diàn)时释(shì)放储存电(diàn)量。与此同时，电站还(hái)可以(yǐ)参与市场交(jiāo)易(yì)，在空闲时段(duàn)可(kě)利用电(diàn)量进(jìn)行(xíng)盈(yíng)利。这(zhè)样一来(lái)，既可以保障电力系(xì)统稳定，又能够(gòu)拓展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而(ér)推动充(chōng)电站市(shì)场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链智电还与住宿产业互联网平台订单(dān)来了成(chéng)立合(hé)资(zī)公司——智电来了(le)。随着2023年(nián)经济复苏(sū)，出行(xíng)需求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来(lái)了将以民(mín)宿为核心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修等在内的(de)一站式服务，并联合战略合作伙伴快(kuài)电，为新能源车主(zhǔ)提供一键(jiàn)找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键(jiàn)充(chōng)电、一键支付(fù)等便捷(jié)服务，满(mǎn)足新(xīn)能(néng)源车(chē)主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智电(diàn)还推(tuī)出充(chōng)电机(jī)器(qì)人(rén)，可以为新能源汽(qì)车提供“随用随充”的全自(zì)动充电服务。只不(bù)过(guò)，通过充(chōng)电机器人进行自动补能的解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需要结合新技术(shù)的解(jiě)决方(fāng)案(àn)，充(chōng)电站(zhàn)依然(rán)是充电服务(wù)商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智(zhì)电(diàn)将(jiāng)传统行业做法与(yǔ)新兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能(néng上尉是什么级别，上尉是连长还是营长)源绿色发(fā)展，同时(shí)也实现自身业绩(jì)持续增(zēng)长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万(wàn)元人民币(bì)，同(tóng)比激增177％；第四(sì)季(jì)度净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据(jù)了解，由于能链智电的服务模式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主需(xū)求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接(jiē)服(fú)务(wù)充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电(diàn)业务发(fā)展潜力充满(mǎn)想象空(kōng)间。能(néng)链智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王(wáng)阳表(biǎo)示：“我们希(xī)望依托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡位(wèi)，抓住能源(yuán)变革的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总部(bù)。在新业务进展(zhǎn)方面(miàn)，能链智(zhì)电预计在2023年中期(qī)推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交易(yì)市场(chǎng)，并为更(gèng)广泛的电网提供削峰填谷等各种支(zhī)持服务，助力新能源行业建(jiàn)立(lì)现(xiàn)代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速(sù)发展，已(yǐ)成为市场共识：续航里程(chéng)和补能问题仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透(tòu)过程中的两大难。但(dàn)随着(zhe)第三方充电服务商(shāng)对充电服务行(xíng)业进行(xíng)整合以及新(xīn)应用场景的拓展，补能场景中(zhōng)的(de)充电问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着(zhe)，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充电桩行业将迎来服(fú)务(wù)整合之年(nián)，而新(xīn)应用(yòng)场景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充电服务商市场份额的胜负手。

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