因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的(de)一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增(zēng)加；12是什么意思资(zī)产(chǎn)减值损失(shī)同比(12是什么意思bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面(miàn)都处于领先(xiān)地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其(qí)后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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