财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势。分板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名单(dān)来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字(zì)头等值得关注。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场(chǎng)关(guān)注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模(mó)型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从而(ér)推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安(ān)证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示范企(qǐ)业名(míng)单(dān)对应的上市公司也值得(dé)关注。

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