在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推(tuī)出的大模(mó)型、AI应(yīng)用，都进一步推升了对(duì)算力狂热的需求。本周已有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明(míng)显看增，紧急向台(tái)积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟(wěi)达GPU价(jià)格自然也是水(shuǐ)涨船高。据(jù)集微网消息(xī)，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价格从(cóng)去年12月开始上(shàng)涨(zhǎng)，截至今年4月上(shàng)半月，其5个月(yuè)价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也被(bèi)拉长(zhǎng)，之(zhī)前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在基本都需要(yào)三个月或更(gèng)长(zhǎng)。甚至(zhì)，部分(fēn)新订单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前(qián)，在这一(yī)情形之下，众多客户也不得(dé)不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出(chū)，国(guó)内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至需要强力运算的任务(wù)。

　　值得一提的(de)是，类似的(de)事(未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗shì)情在微(wēi)软内部也(yě)早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得(dé)不对AI硬(yìng)件资源采取(qǔ)“配额(é)供给”机(jī)制，限制公司内部其(qí)他AI工(gōng)具开发团(tuán)队的资源用量(liàng)。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间线(xiàn)来(lái)看，有GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年6月起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但反映到(dào)市(shì)场则有(yǒu)一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放(fàng)大了这一(yī)现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关(guān)联性，且交货(huò)周期也受(shòu)到(dào)了连(lián)带的影响，导(dǎo)致市场上出现了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台上，英(yīng)伟达(dá)新(xīn)旗舰(jiàn)级GPU H100的价格(gé)在(zài)4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相推出自(zì)家(jiā)大(dà)模型(xíng)，GPU需求量(liàng)仍(réng)在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得(dé)突破，所需要消耗的(de)计算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金也需要通过(guò)指数级增长获(huò)得匹配。

　　据(jù)财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/20未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗9.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前(qián)主流(liú)的训练(liàn)端GPU英(yīng)伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推(tuī)理端，以(yǐ)目前英伟达用于推理端(duān)计算(suàn)的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美(měi)元。

　　业(yè)内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本(běn)之(zhī)一是(shì)基础算力(lì)，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才能(néng)基(jī)本满足要求，如果价(jià)格持(chí)续上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂、还是(shì)创业新贵，要追加的投入(rù)都可能远超当初。

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