财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行(xíng)的(de)态(tài)势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得(dé)关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之(zhī)后(hòu)将进入(rù)AI应用的为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术外(wài)包(bāo)等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化(为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思huà)的对话系统及更自由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动(dòng)多模(mó)态(tài)大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的(de)有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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