兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/40形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句0G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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