财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人(bǎ)握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的(de)十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了(le)个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要(yào)集(jí)中于(yú)大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察(chá)到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和(hé)发布(bù)，其中(zhōng)办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能(néng)起到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅(fú)提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升空间。另(lìng)外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步(bù)推动多模(mó)态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的(de)有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与(yǔ)优化(huà)国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增(zēng)量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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