要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者(zh李宇春的现任丈夫是谁ě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jī李宇春的现任丈夫是谁ng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rù李宇春的现任丈夫是谁n)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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