要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科技(jì)服务组织，详细了(le)解(jiě)农业科(kē)技研发和(hé)成果推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业(yè)振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农田建设，补(bǔ)上(shàng)短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的(de)二十(shí)大精神专(zhuān)题(tí)轮训(xùn)班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主基(jī)调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全(quán)面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大规(guī)模市场优(yōu)势(shì)，有效(xiào)释放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系(xì)统(tǒng)集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布(bù)之后，消(xiāo)费到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而(ér)大宗消费(fèi)是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整新(xīn)规(guī)即将(jiāng)落(luò)地。12日(rì)，多(duō)家(jiā)银行提前公告了(le)关于(yú)自5月15日(rì)起调(diào)整协定存款和(hé)/或(huò)通(tōng)知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等(děng)大(dà)类资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立(lì)健全(quán)透(tòu)明和可预期(qī)的审核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目(mù)运营质量(liàng)，进一步强化(huà)市场监管(guǎn)和(hé)投资(zī)者(zhě)保护(hù)机制(zhì)，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进(jìn)试点(diǎn)和总结推广可(kě)复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动(dòng)城(chéng)市基础设(shè)施生命线安(ān)全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找准城市基础设(shè)施(shī)风(fēng)险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安(ān)全(quán)风险清单。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人(rén)体的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是(shì)城市安(ān)全运行的保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数(shù)字版本，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路(lù)和新方向，各大(dà)科技巨头的(de)智慧城市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智能制造推进处(chù)副(fù)处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯拉的(de)合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集(jí)群。在加(jiā)强政(zhèng)策供给方(fāng)面，明四月的小说集，四月的小说好看吗确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发(fā)科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体(tǐ)经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善风险防控(kòng)机(jī)制，并根据(jù)市场运行(xíng)情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协就券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)执业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务(wù)执业质量评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修订将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整(zhěng)体情况(kuàng)延(yán)伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单(dān)”的基(jī)本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判(pàn)传出利(lì)好消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自(zì)去(qù)年10月以来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再(zài)探一周低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质(zhì)原(四月的小说集，四月的小说好看吗yuán)油期(qī)货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如(rú)果出(chū)现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站购买电(diàn)力(lì)。作(zuò)为电力购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目标的发(fā)电(diàn)量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高(gāo)新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片(piàn)纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建(jiàn)设红山产业风(fēng)储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司累(lèi)计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池(chí)梯次利(lì)用(yòng)业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定(dìng)点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活(huó)垃(lā)圾(jī)焚烧(shāo)发电项目(mù)转(zhuǎn)入(rù)运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能(néng)源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目(mù)合作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学(xué)品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资(zī)子公司江铃(líng)重型(xíng)汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二(èr)期(qī)中期票(piào)据

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