昨夜，据路透(tòu)社(shè)最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦(mài)卡锡接近就美(měi)国(guó)债(zhài)务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方在(zài)可自由支配开支(zhī)方面(miàn)的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人(rén)士称，最终可能达成的不会是一(yī)份长达数百页、可能(néng)需(xū)要(yào)立法(fǎ)者花几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议(yì)。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配(pèi)开(kāi)支的最高(gāo)限额，包括军费开支，但让(ràng)议员们在未来几个月通过正常的(de)拨款(kuǎn)程序(xù)敲定住房和(hé)教(jiào)育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的(de)可自(zì)由支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一(yī)半(bàn)用于国防(fáng)，一些(xiē)议(yì)员(yuán)表示(shì)不(bù)应该削减这(zhè)一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次面对(duì)面会(huì)议不太可能采取新的措施(shī)。当前的任务是(shì)监控(kòng)市(shì)场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原(yuán)油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济(jì)形势的评(píng)估(gū)。美国加息(xī)阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数据显示(shì)，交易员们完全押(yā)注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议(yì)上再度加(jiā)息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉(diào)期(qī)合(hé)约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前(qián)有效联(lián)邦(bāng)基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基(jī)点，这代(dài)表市场认为接下来两(liǎng)次(cì)会议中美(měi)联(lián)储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同(tóng)时(shí)，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息(xī)预期，由于美联储(chǔ)加息规模通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)市值大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾(céng)涨将近2000亿美(měi)元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英特(tè)尔的市(shì)值(zhí)。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股(gǔ)各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预(yù)期(qī)的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预(yù)期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达(dá)数(shù)据中心业(yè)务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预计第二财季(jì)营收将达(dá)到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿(yì)美元(yuán)高(gāo)53％。这一极(jí)度(dù)积极的(de)展(zhǎn)望(wàng)表明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的利(lì)益远超人们(men)预期(qī)。英伟达生产极度复(fù)杂(zá)的人工智(zhì)能计算任(rèn)务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底(dǐ)层(céng)硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域(yù)占据主导地位，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学习软件(jiàn)，这也是支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘(pán)中(zhōng)明显下(xià)滑并创(chuàng)下近半年(nián)或(huò)半(bàn)年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期再(zài)次走弱。对(duì)此，大有期货投研中心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄(huáng)科在接(jiē)受期货日报记者(zhě)采访时表示(shì)，近(jìn)期黑色系品种大幅(fú)下跌(diē)是宏(hóng)观和产业(yè)共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍(réng)没有达(dá)成(chéng)一致，随着(zhe)截止日期临(lín)近，市(shì)场(chǎng)各方的避险观望情(qíng)绪较为(wèi)明显；而(ér)从美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月加(jiā)息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资(zī)等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关(guān)联性较强(qiáng)的黑(hēi)色系品种支撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产业层面(miàn)也并无利多(duō)因素(sù)。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水(sh吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌uǐ)产量已经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本(běn)端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的(de)减(jiǎn)产动力(lì)。在行业利润(rùn)尚(shàng)存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料(liào)成本持(chí)续(xù)下移导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求(qiú)也(yě)已临近(jìn)淡季，在需求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价(jià)格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需(xū)求底部徘(pái)徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负向循(xún)环(huán)，期现货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，近两个月来钢材下游需(xū)求恢(huī)复距离此前预期有较大(dà)差距，叠(dié)加今年年初(chū)以(yǐ)来市场对下游需求的(de)乐观预期，导(dǎo)致钢(gāng)厂产量增(zēng)幅较大(dà)。而(ér)在(zài)市(shì)场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量平(píng)控政(zhèng)策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消(xiāo)费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延(yán)续(xù)弱势(shì)，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉(sù)记(jì)者，主要(yào)有(yǒu)以下三个方(fāng)面的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需可能会(huì)大(dà)幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政(zhèng)策刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽然(rán)未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来(lái)表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是否(fǒu)已现，汤冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二季度以(yǐ)来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易未能(néng)如期出现，但国内市场利空在(zài)价格(gé)中(zhōng)已有体现，从(cóng)后(hòu)期(qī)市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可能(néng)来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内(nèi)下一个相(xiāng)对重要的政策(cè)时点可能(néng)在7月的半年度经济(jì)数据公(gōng)布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供应(yīng)回落(luò)，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈(kuì)还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢(gāng)价形成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从(cóng)而改善市场对于(yú)后(hòu)期供需平(píng)衡的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿(yuàn)不强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系(xì)品种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需(xū)格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延(yán)续，难有像样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是(shì)，在期货价格大幅(fú)下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回(huí)至2020年5月(yuè)之前的(de)水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫(yì)情初期的(de)价格区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库存(cún)较近年同(tóng)期偏低、6月份之(zhī)后来(lái)自政策(cè)面和市场力(lì)量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们(men)对黑色系商品价(jià)格(gé)保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当(dāng)前(qián)钢铁产业(yè)链库存整体较(jiào)低，因(yīn)此在(zài)后续进入减(jiǎn)产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能(néng)会刺(cì)激(jī)补(bǔ)库，并(bìng)带动行情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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