民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后(hòu)的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用(yòng)另一(yī)个视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、参会(huì)采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模(mó)大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能够提供充足样(yàng)本，便(biàn)于我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出口企业群像(xiàng)，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要的(de)拓客渠(qú)道。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企业长(zhǎng)期(qī)自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查新增订单。广交会参会客户(hù)及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)提供(gōng)线索。这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国(guó)出口(kǒu)企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分(fēn)交流时，境(jìng)内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东）构(gòu)成中国出(chū)口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国(guó)家(jiā)订单，中国不(bù)同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存(cún)异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压(yā)力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年(nián)明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显下(xià)滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)面临较(jiào)为普遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中(zhōng)国出口订单和金(jīn)额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势(shì)。

　　自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映(yìng)出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓客渠道，能够集中(zhōng)高效(xiào)拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关(guān)。外(wài)贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大外(wài)贸(mào)展会(huì)，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为(wèi)中国最大的进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名额，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自(zì)于境内采(cǎi)购商，往年内外(wài)交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客(kè)户属于高效益(yì)客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不直接(jiē)前往线下(xià)展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗(luó)斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存在明显差异(yì)。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则(zé)表示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相近(jìn)，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目(mù)前海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在(zài)订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外(wài)关税的(de)决(jué)定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查馈(kuì)产(chǎn)业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产得(dé)到的产成(chéng)品也主要是为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份额(é)影响上，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出(chū)口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的订单(dān)近年(nián)来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文来自民(mín)生证券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群(qún)像(xiàng)》

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