近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告(gào)》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机票订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火(h芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好uǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一(yī)也(yě)是出境(jìng)团(tuán)队游(yóu)试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小(xiǎo)芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测(cè)算，申万(wàn)社(shè)会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的(de)数据来看(kàn)，伴(bàn)随(suí)着(zhe)景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时(shí)供给端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影总(zǒng)票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也(yě)会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前(qián)投(tóu)资机(jī)会凸显。

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