兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yò一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好ng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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