要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司(雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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