兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(z逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的hǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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