要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(sh古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么ì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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