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　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日(rì)清(qīng)晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无(wú)人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另(lìng)一(yī)架无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的(de)销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨(chú)房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多(duō)款预制菜在线下及(jí)电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报(bào)记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金(jīn)融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接关系(xì)的(de)原料、产品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(hu弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗ā)生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计二季(jì)度(dù)还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道(dào)全(quán)业(yè)绩(jì)出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格上涨幅度却(què)不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释(shì)放(fàng)带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的(de)时间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随(suí)后于(yú)2022年年末回(huí)落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续(xù)性，未来不(bù)宜过(guò)度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年(nián)业绩表达(dá)正面预(yù)期，并预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道(d弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗ào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场(chǎng)带来(lái)不(bù)确定性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未有过(guò)的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金(jīn)融(róng)市(shì)场(chǎng)的(de)稳定性带(dài)来(lái)了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本面利(lì)空(kōng)出(chū)现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为(wèi)，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受(shòu)到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在(zài)加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增(zēng)量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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