兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuá香港区号是多少n)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(y香港区号是多少ún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 香港区号是多少