要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中(zhōng)近日(rì)到江苏调(diào)研。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是推(tuī)进(jìn)农业现(xiàn)代(dài)化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业是(shì)作为基础盘，关(guān)系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会(huì)在(zài)北(běi)京成(chéng)功举(jǔ)办系统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻党的(de)二十(shí)大(dà)精(jīng)神专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作(zuò)风，持续(xù)巩固干事创业的(de)良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推(tuī)进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面(miàn)加(jiā)强腐(fǔ)败(bài)源(yuán)头治(zhì)理(lǐ)，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施(shī)策(cè)释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜力(lì)。继续实(shí)施积极(jí)的财(cái)政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费(fèi)对经济(jì)增长的(de)基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发(fā)力的时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款(kuǎn)和(hé)/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则，研究制定出台定(dìng)期报(bào)告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注资(zī)产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开(kāi)展城市(shì)基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市基础设(shè)施数(shù)据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综(zōng)合管廊等与城市功(gōng)能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分的(de)城市(shì)基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这个是海绵(mián)城市(shì)的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了(le)城市(shì)治(zhì)理的新思路(lù)和新方向，各大科技巨头的智慧城市业(yè)务(wù)到了(le)大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处副处长陈(chén)可乐表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步(bù)深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条(tiáo)件(jiàn)的消(xiāo)费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发(fā)科(kē)创板创新(xīn)活(huó)力(lì)，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作(zuò)用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机制，并根据市(shì)场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大(dà)家想交易的(de)指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务(wù)评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务(wù)执业能(néng)力(lì)评(píng)价办(bàn)法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评(píng)价(jià)指标的触(chù)角由(yóu)券商开展债券业务的(de)整体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似(shì)“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也(yě)开(kāi)始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒(dào)逼(bī)各大(dà)券商(shāng)执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖(mài)出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标(biāo)显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌(diē)超17％，达(dá)达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感(gǎn)的两年期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元(yuán)继续攀(pān)升压力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出(chū)现需(xū)求疲软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供(gōng)需两面打(dǎ)击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了％。在(zài)此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步(bù)逼近下(xià)轨(guǐ)的(de)重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了(le)，这个过程持(chí)续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震(zhèn)荡(dàng)来(lái)完成出货。由(yóu)于筑顶充小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从(cóng)公司首座核(hé)聚(jù)变发电站购(gòu)买电力(lì)。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并在商(shāng)定的(de)一(yī)年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源(yuán)复合材(cái)料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及(jí)公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟(nǐ)减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进(jìn)行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获准建设红山(shān)产业(yè)风(fēng)储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累计(jì)原保险业务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公(gōng)司(sī)并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂(jì)药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的(de)所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转(zhuǎn)让全(quán)资子(zi)公司(sī)江(jiāng)铃重型汽(qì)车(chē)有(yǒu)限公(gōng)司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据

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