要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律处俄罗斯是资本主义还是社会主义分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组俄罗斯是资本主义还是社会主义(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(y俄罗斯是资本主义还是社会主义uán)拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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