兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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