5月迎来开(kāi)门红，A股成交额连续20日保持(chí)在(zài)1万亿以上(shàng)，市场对于人工智(zhì)能、消费、新能源(yuán)等板块看法分歧较大，截至(zhì)5月4日，已有多家券商发布了5月金股和策略。

　　一(yī)、5月金股(gǔ)出炉，传(chuán)媒(méi)、银行关注(zhù)度(dù)提(tí)升最大

　　截至5月4日，15家(jiā)券商共(gòng)计推(tuī)荐了154只金股，从行业来看，机械(xiè)设(shè)备行业板块暂时是5月(yuè)机构人气最高(gāo)的板块，占比(bǐ)接近1成，银行(xíng)板块(kuài)罕见(jiàn)出现(xiàn)多只金股，两者(zhě)一(yī)定程度与中特估(gū)概念有(yǒu)所重叠。

　　而人工智能/TMT产业出现分化，传媒板块关注度(dù)提升(shēng)最为明(míng)显，计算机(jī)板(bǎn)块(kuài)关(guān)注(zhù)度则(zé)快速下降，这(zhè)也与(yǔ)4月份行情走势(shì)相互印证(zhèng)，传媒板块率先(xiān)突破，可(kě)能(néng)会(huì)成为AI概念(niàn)笑到最后的那个。

　　此外，食品饮料、商贸(mào)零售的关注度也(yě)小幅回暖(nuǎn)，可能与淄博烧(shāo)烤和五一旅游市场的火爆有(yǒu)关。

　　从各家(jiā)券商推荐的(de)金股标的(de)集中度来看，150多只金股中，有22只金股同时(shí)被(bèi)2家(jiā)及(jí)以上的机构共同推荐。其中三只传(chuán)媒股同时(shí)获得3家(jiā)以(yǐ)上机构推荐，分别(bié)是三七互娱、腾(téng)讯(xùn)控股和(hé)、恺(kǎi)英网络(luò)。

　　传(chuán)媒板块受关注(zhù)的逻辑也主(zhǔ)要(yào)是两点(diǎn)：1.底部复苏，2.版(bǎn)号放(fàng)开(kāi)后(hòu)，新产品(pǐn)（游戏）有(yǒu)望放(fàng)量（出现爆款）。

　　二(èr)、4月(yuè)金股成绩回顾，小(xiǎo)商品城(chéng)67%涨(zhǎng)幅登顶

　　回看4月(yuè)金股策略表(biǎo)现，东吴证(zhèng)券以12.58%收(shōu)益名列前茅，精测电子(zi)贡献(xiàn)其中绝大多数(shù)收益，海通(tōng)证券以12.42%的收(shōu)益(yì)紧(jǐn)随其后。总体来(lái)看，34家券商中仅11家(jiā)券商金股策略盈(yíng)利，收益中(zhōng)位数为-1.65%，各(gè)项成绩均不(bù)如近几期，主要(yào)与大盘行(xíng)情(qíng)的(de)撕裂有关(guān)。

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　　这种极(jí)端行情的演绎体现在热门金股上则表现为“全军(jūn)覆没”，8只同时(shí)获(huò)得(dé)4家机构的金股中仅(jǐn)宁(níng)德时代涨幅为(wèi)正，腾(téng)讯控股(gǔ)、泸州老(lǎo)窖则出现了(le)10%以上的回撤。

　　而(ér)小(xiǎo)商品(pǐn)城、精测电(diàn)子(zi)涨幅超过60%，为4月(yuè)涨(zhǎng)幅最(zuì)高(gāo)的金股。

　　三、5月行情怎么走？机构多数持保守看(kàn)法

　　各大券商(shāng)对五(wǔ)月份的投资方(fāng)向做了预(yù)判，综合(hé)多家观点，券商(shāng)们对五(wǔ)月的大盘(pán)的看(kàn)法比较保(bǎo)守(shǒu)，建议多看少动，推荐较多(duō)的行业是电气设备、消费、医药、军工(gōng)，对地产股的走势机构有分歧(qí)，区域规划、券商、沪港通、个股(gǔ)期权则因有事件驱(qū)动所以有短期的(de)机会(huì)。

　　安信(xìn)策略阐述了美国股票投资的一个习语“Sell in May and go away”，描述的是每(měi)年5月到(dào)10月股票市场的相对(duì)弱势。这有悖(bèi)于现代(dài)投资(zī)理(lǐ)论，但又屡见不鲜。在(zài)2010年-2013年的A股(gǔ)市场中(zhōng)，我们(men)也发现了明显的“Sell in May”现象(xiàng)。四年中仅2013年全A指数在5月出(chū)现上(shàng)涨，其他年份均现下跌(diē)。如果统计5、6两个月的(de)市场表现，则(zé)四年均报下跌，平(píng)均跌幅达7.8%。

　　民(mín)生策略(lüè)表示(shì)经济的微刺激(jī)(包(bāo)括(kuò)重大项目的陆续(xù)推出和开(kāi)工)不会(huì)停止;同时(shí)，管(guǎn)理层对信用(yòng)风险及资产价格风险的容忍(rěn)度(dù)正(zhèng)在降低，但在(zài)投资(zī)缺(quē)口(kǒu)重回(huí)下(xià)行通道、通胀继续低(dī)位徘(pái)徊的经济周期(qī)格局下(xià)，只托不举、定点发力的“微(wēi)刺激(jī)”难以扭转市场有(yǒu)底无高度(dù)的现(xiàn)状。

　　申万策略认为市(shì)场依然维持震荡(dàng)格(gé)局，长期看(kàn)二级市场估值体(tǐ)系国际化是趋势，优质(zhì)成长有望迎(yíng)来深(shēn)蹲起跳的机会，可以(yǐ)做一把反弹(dàn)，国企改革红利释放非常(cháng)值得期待。

　　招商(shāng)策略判断(duàn)在去杠杆的背(bèi)景下(xià)，要么(me)减少负债，要么增加资本，减负(fù)债会带来经济(jì)收缩压力，增(zēng)资本会(huì)带来股票(piào)供给压力，市场尚未(wèi)走出(chū)这(zhè)种被(bèi)动局面的影响。PMI数(shù)据显(xiǎn)示经济下行压力暂时有所缓和，但(dàn)尚无法(fǎ)期望(wàng)经济会(huì)出(chū)现持续或者大幅改(gǎi)善;资(zī)金利率的回落是(shì)衰(shuāi)退性的(de)，不意(yì)味着流动性(xìng)出现主动式改善;风险偏好受刚性(xìng)兑付打破预期影(yǐng)响仍难以出现改善(shàn);IPO开闸预期增加股票供给担忧。总体上仍维持二季度投资策略观点，谨慎(shèn)为(wèi)上(shàng)，保持低仓位;相对(duì)来(lái)说，中盘股如医药、家电、汽车、食品(pǐn)饮料等一线白马等业绩增长确(què)定性高、估值不高，可以有相对(duì)收(shōu)益(yì)。(关(guān)键词：医(yī)药、食品饮料等(děng)白马股)

　　海通策(cè)略(lüè)展望(wàng)5月市(shì)场环境，一(yī)些积极因素正出现，将(jiāng)顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱给市场带(dài)来一些阳光：(1)宏观面，政策底限思(sī)维仍在，悲观预期或修正。(2)微(wēi)观面，部(bù)分龙头成长股(gǔ)业绩(jì)仍靓丽。(3)市(shì)场面，政策性、事件性亮(l顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱iàng)点望提振市(shì)场情绪。从(cóng)管理层的政策取(qǔ)向来看(kàn)，短期打破概率偏(piān)低，震荡市特征没(méi)变。短期市场下跌后(hòu)5月有些积极因素出现，建议备战回调(diào)后的反弹。

　　中信策略(lüè)分析称，首(shǒu)先，A股盈利增速下行确立，并将继续;其次，前(qián)期小(xiǎo)批多次(cì)的微刺激(jī)下，市场(chǎng)对短(duǎn)期经(jīng)济预期偏乐观，而实际政策效(xiào)果难以对(duì)冲来自房地产等(děng)领(lǐng)域带来的(de)经济下行动能(néng)，基本(běn)面预(yù)期很有(yǒu)可(kě)能下修;再次，改革和结(jié)构调整依然是(shì)政(zhèng)策主要目标，政府不托(tuō)底，政策(cè)不全面放(fàng)松的情况下(xià)，房(fáng)地产风险发(fā)酵，IPO重启对风险偏(piān)好都有不(bù)利影响。监管部(bù)门的维稳措施亦(yì)难以改变基本面弱平衡向下(xià)打破的趋势，5月份(fèn)市(shì)场仍将继(jì)续维持弱势下跌格局。

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