兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2，“温临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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