关注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季(jì)报。报告期(qī)内，公司实女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量(liàng)较(jiào)去(qù)年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨房(fáng)食(shí)品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的(de)经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业(yè)务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保(bǎo)值业务的(de)公(gōng)告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系(xì)的(de)原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的(de)销量有所增长，营业(yè)收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产(chǎn)品的利(lì)润受到挤压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期(qī)末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的(de)对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了(le)一定的利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产(chǎn)生的现(xiàn)金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻(kè)。分(fēn)析人(rén)士表示(shì)，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降”是道道全(quán)业(yè)绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企业的(de)盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处(chù)于(yú)爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步(bù)延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华(huá)东、华(huá)南等(děng)菜油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测(cè)其今(jīn)年(nián)全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎(yíng)来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信息来看，原材料供给预(yù)计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食(shí)用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意(yì)识(shí)的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也(yě)将日益(yì)凸显。女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子>

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原料(liào)供(gōng)应出(chū)现了从(cóng)未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本(běn)端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛(máo)盾(dùn)且供(gōng)需端(duān)均有(yǒu)不(bù)确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市(shì)场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力(lì)从(cóng)进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格(gé)不(bù)景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空间(jiān)不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不(bù)同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存(cún)处(chù)于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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