要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入(rù)实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考察了(le)农业科(kē)研院所、涉农(nóng)高(gāo)等(děng)院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服务组织(zhī)，详细(xì)了解农(nóng)业(yè)科技研(yán)发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新(xīn)是推进(jìn)农业现代化的(de)关键。要遵循农业(yè)科技(jì)规律，聚力(lì)攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短(duǎn)板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必(bì)不可(kě)少又容易(yì)被忽略的(de)一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满(mǎn)：坚(jiān)持严(yán)的主基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业(yè)的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严(yán)的主(zhǔ)基(jī)调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全(quán)面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化(huà)系统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进一步(bù)增强宏(hóng)观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施积极(jí)的(de)财政(zhèng)政策和(hé)稳健(jiàn)的货(huò)币(bì)政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大(dà)绿(lǜ)色(sè)消费、文化(huà)旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调(diào)整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易(yì)所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台(tái)定期(qī)报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信(xìn)息披露规则(zé)，建立健全透明和(hé)可预期(qī)的审核注册标准，重点关(guān)注资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设(shè)施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试(shì)点和总(zǒng)结推广可复制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全(quán)风险清(qīng)单。城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生命线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市功能(néng)和(hé)民众(zhòng)生(shēng)活密不可分(fēn)的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的(de)保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵(mián)城市(shì)的超(chāo)级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯(sī)拉自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技(jì)产(chǎn)业集群。在加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能(néng)源汽(qì)车给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长期资(zī)金(jīn)配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足(zú)多元化的(de)交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科(kē)创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的(de)示范引(yǐn)领(lǐng)作(zuò)用，不(bù)断(duàn)提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风(fēng)险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场运(yùn)行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券(quàn)业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环节。此外(wài)，评级也(yě)将(jiāng)进一步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大(dà)业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年(nián)期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未(wèi)能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位(wèi)。布(bù)伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期(qī)货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前(qián)强势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势(shì)，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注沪指会(huì)否(fǒu)破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出(chū)现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝(lán)科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东(dōng)进行重大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行(xíng)动人拟增(zēng)持(chí)不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司(sī)董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药(yào)物(wù)程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设(shè)红山产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元(yuán)农(nóng)村公路(lù)提质改(gǎi)造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚(yà)新(xīn)设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布(bù)式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品(pǐn)临(lín)床试验(yàn)申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信(xìn)息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨(dūn)电池级(jí)单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股(gǔ)权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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